中國園林企業(yè)：任重而道遠

　　　　　　　　　——淺議園林企業(yè)的競爭和發(fā)展

　　（作者：楊鏡良，廣東棕櫚園林工程有限公司）

　　我國現(xiàn)代園林企業(yè)的誕生才僅僅二三十年，上世紀七十年代末八十年代初，全國較大的省會城市陸續(xù)成立了市級園林綠化公司或花木公司，少數(shù)私營園林企業(yè)則以苗圃的名義起步；1990年-1999年的10年，是園林企業(yè)創(chuàng)辦和園林事業(yè)發(fā)展的重要時期，隨著《城市綠化條例》的頒布，我國園林行業(yè)走上了健康快速成長的道路，隨著國家、地方政府及各地建設的推進，尤其是創(chuàng)建園林城市的活動，提高了對園林的認識，人均公共綠地從1981年的1.5M2增加到1999年的6.52M2，苗圃、花場、園建材料供應商及園林企業(yè)在全國增加到總量5萬家以上；2001年至今，是園林事業(yè)的蓬勃發(fā)展時期，國務院下發(fā)了《關于加強城市綠化建設的通知》，提出了全國城市規(guī)劃建設區(qū)綠地率到2010年達到35%以上，達到人均綠地面積10M2以上；隨著城鄉(xiāng)一體化，打破城鄉(xiāng)二元結構的進程，及我國經(jīng)濟逐步跨上中等偏后發(fā)達的水平，我國園林綠化事業(yè)必將有一個更大的發(fā)展。筆者預料，未來20年，將是我國市政、城鄉(xiāng)的公共綠化，社會投資的房地產(chǎn)、酒店度假區(qū)綠化，生態(tài)環(huán)境保護與重建等同步發(fā)展的全盛時期，此時，政府將繼續(xù)支持行業(yè)發(fā)展，國家、地方及企事業(yè)單位和個人對于園林綠化的多元化投入將持續(xù)加大，我國人居環(huán)境將有更大的改善。

　　面對我國園林事業(yè)發(fā)展的大好機遇，我國園林企業(yè)任重道遠，將有著神圣的社會責任和企業(yè)責任。筆者認為，未來園林企業(yè)的發(fā)展和競爭將有下述特點：

　　一、未來園林企業(yè)的發(fā)展和競爭態(tài)勢

　　1、園林企業(yè)向資金密集型發(fā)展

　　由于園林企業(yè)從前期項目招標、景觀設計、工程原材料采購，到工程施工、項目維修質保等各個業(yè)務環(huán)節(jié)，都需要資金支持，而業(yè)主對園林工程結算和園林企業(yè)對材料供應商及分包商結算存在時間差異，導致園林企業(yè)在項目施工過程中占用了大量運營資金。另外，隨著國內市場競爭的加劇及園林行業(yè)的發(fā)展，資金實力已成為國內園林企業(yè)承攬項目和實施運作的重要條件之一。上述客觀情況決定了園林行業(yè)具有資金密集型的特征。

　　2、宏觀調控對園林行業(yè)的發(fā)展具有一定的促進作用

　　經(jīng)濟發(fā)展水平是決定園林行業(yè)發(fā)展狀況的重要因素之一。國家有針對性的實施宏觀經(jīng)濟調控，在短期對國民經(jīng)濟及相關行業(yè)的發(fā)展造成不同程度影響，但是從長遠看，其對園林行業(yè)發(fā)展具有一定促進作用，具體表現(xiàn)在：由于國家政策支持園林行業(yè)發(fā)展，政府在公共環(huán)境和景觀綠地建設的投入受宏觀調控影響很小，相關投資仍將維持增長狀態(tài)，而在社會投資的房地產(chǎn)園林市場領域，在宏觀調控有利于房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展時，房地產(chǎn)市場的開發(fā)量必然增長，園林市場規(guī)模也會隨之增加；當宏觀調控不利于房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展時，市場低迷必定加劇房地產(chǎn)企業(yè)之間的競爭，園林景觀營造作為房地產(chǎn)業(yè)的重要競爭手段之一，同樣要求房地產(chǎn)企業(yè)保證甚至加大在園林方面的投入，這也將進一步擴大園林行業(yè)市場規(guī)模。此外，宏觀調控有利于規(guī)范園林行業(yè)市場競爭，在充分競爭的市場條件下，市場份額將向優(yōu)勢品牌企業(yè)集中。

　　3、行業(yè)發(fā)展受上游原材料市場的制約

　　園林項目的營建主要分為兩部分：軟質景觀和硬質景觀。園林項目中的軟質景觀（植物配置）使用材料主要是花卉苗木，從國內市場供需關系看，符合使用規(guī)格的苗木供應量遠低于市場需求，特別是大規(guī)格苗木和特色苗木儲備量嚴重不足，造成綠化材料價格在最近幾年一直處于上漲的趨勢；園林項目中的硬質景觀部分（園林建筑、亭廊花架、園路小橋和園林水電等）與建筑業(yè)相似，項目實施周期較長導致在實施過程中存在資源性原材料（如木材、鋼鐵）的價格波動風險。由于上游原材料配套市場發(fā)展相對滯后，園林行業(yè)的發(fā)展在一定程度上受到制約。

　　4、園林行業(yè)的市場集中度將提高

　　風景園林行業(yè)的下游企業(yè)為園林景觀的需求者，包括政府部門及相關基礎設投資建設主體、房地產(chǎn)開發(fā)商以及具有自我綠化需求的企事業(yè)單位等。由于政府公共園林以地方政府為投資主體，行政區(qū)域劃分決定了政府公共園林項目的市場集中度不高。另一方面，截至2006年底，我國房地產(chǎn)企業(yè)共5.6萬家，而據(jù)中國房地產(chǎn)TOP10研究組發(fā)布的報告，市場占有率第一的萬科企業(yè)股份有限公司的市場占有率僅為1.24%，房地產(chǎn)業(yè)較低的市場集中度也決定了該領域園林市場集中度不高。目前，國內有施工資質的園林企業(yè)總量已超過15,000家，但是具備跨區(qū)經(jīng)營能力的企業(yè)占比很小，這反映出目前園林行業(yè)市場較為分散，隨著社會的發(fā)展，將來必然走向適度集中。

　　5、中小型園林企業(yè)面臨巨大的市場壓力

　　雖然中小型園林企業(yè)是園林市場的競爭主體，但是其既不具備資金實力，又不具備技術和管理優(yōu)勢，業(yè)務拓展比較困難。這類企業(yè)通常采取價格作為競爭手段承接業(yè)務，業(yè)務區(qū)域比較集中，企業(yè)經(jīng)營狀況一般，人員流動性大，導致企業(yè)技術和管理水平的積累過程較慢，大部分企業(yè)在短時期內難以迅速發(fā)展壯大。中小型企業(yè)數(shù)量眾多，占園林企業(yè)總量的95%以上，能保持持續(xù)經(jīng)營的企業(yè)卻比較少，不具備很強的市場競爭能力，在行業(yè)市場對企業(yè)綜合實力要求越來越高的情況下，它們面臨巨大的生存壓力。

　　6、大型園林企業(yè)的競爭日趨良性化

　　國內大型園林企業(yè)主要由兩類主體構成：各級園林局下屬事業(yè)單位改制設立的企業(yè)和專業(yè)人員設立的民營園林企業(yè)。園林局下屬事業(yè)單位改制設立的企業(yè)通常具有一定的資產(chǎn)規(guī)模和資金實力，技術水平相對較高，人才儲備豐富。因該類企業(yè)與政府部門有著歷史淵源和廣泛聯(lián)系，其普遍將主營業(yè)務放在政府公共園林項目領域，在這一領域具有很強的競爭力。受制于管理體制和發(fā)展模式，該類企業(yè)在社會投資項目領域（如房地產(chǎn)園林行業(yè)）競爭力較弱。相反，在市場競爭中成長起來的民營企業(yè)通常將主營業(yè)務定位于市場化程度高的房地產(chǎn)景觀等社會投資項目領域，該類企業(yè)憑借低成本、高品質在激烈的市場競爭中占據(jù)一席之地。由于缺少政府背景，該類企業(yè)較少涉及政府公共園林工程項目。近幾年，大型園林企業(yè)為分散業(yè)務集中的經(jīng)營風險，憑借自身優(yōu)勢積極拓展其他相關業(yè)務市場，企業(yè)間市場競爭因此日趨良性化。

　　隨著市場化程度加深和行業(yè)體制、機制的逐步完善，園林行業(yè)將出現(xiàn)新一輪的整合，優(yōu)勝劣汰的局面會更加突出，一些中、小園林企業(yè)會逐步被淘汰，部分綜合實力較強的大型園林企業(yè)將乘勢擴大市場份額，行業(yè)集中度進一步提高，行業(yè)市場秩序也將進一步規(guī)范。